Dráma két felvonásban

Tennesse Williams: Orfeusz alászáll című műve alapján készült. Val vonzó zenész férfi, ám nem igazán találja a helyét a világban. Egy kisvárosba megy, hogy munkát találjon, ahol a fojtogató légkör megmérgezi az embereket. Itt találkozik két nővel: Lady Torrance-el, aki boldogtalan házasságban él, illetve Carollal, aki idáig sosem tudta igazán komolyan venni a dolgokat. Val felbukkanása mindkét nő számára sorsfordító.